Слезы святого Петра. 1589 г.

Однако этот период не был столь радужным, как видится нам со стороны. В больше степени трудности этого периода исходили из характера художника. Его независимый нрав и самобытная манера написания полотен привели к тому, что многие из его полотен не были приняты католической Церковью.

Однако десятилетний период (1597-1607 гг.) является самым плодотворным из всех, а слава о его таланте распространяется далеко за пределы Толедо. Однако именно это и привело к его краху: мастера стали засыпать художника предложениями о работе, а вслед за ними потянулись и судебные разбирательства из-за несоответствия сложившейся традиции живописи.